Después de un impactante opening que conjuga todos los estilos musicales presentes en la obra, se muestra la formidable influencia árabe en el mundo hispánico debido a 800 años de convivencia. En el año 1492 los árabes son expulsados de la península ibérica, y con solo meses de diferencia también los judíos. Con este hecho se cierra uno de los capítulos más interesantes de la Historia, como lo fue la fructífera convivencia en aquel territorio conocido como Al-Andalus, de tres culturas y religiones diferentes: la islámica, la hebrea y la cristiana. El show recrea esta agitada etapa de la Historia como preámbulo al gran evento que ese mismo año ocurrirá: la llegada de los españoles a América.

Antes de emprender el temerario viaje cuyo propósito era encontrar Asia, surgen sueños y premoniciones de la nueva tierra, lo cual se expresa en forma sublime a través de delicadas figuras. Seguidamente, sirenas danzantes evocan esta emocionante travesía a través del océano, acompañadas de una magnífica melodía. El misterio de la llegada al nuevo continente se transmite mediante elementos primitivos e indígenas que exaltan la lucha de nuestros aborígenes ante aquella invasión inesperada. A esta turbulencia de eventos pronto se unirán las raíces africanas a través de los esclavos negros llevados a América por los españoles. La percusión afrolatina surge aquí con el calor propio de ese frenético momento de la Historia, en el cual las razas empiezan a mezclarse en aquella nueva tierra. Aparecen aquí ritmos afrovenezolanos tales como San Millán, Tarma, Chimbánguele, Gaita de Tambora y Caraballeda, expresándose a través de un explosivo collage musical y coreográfico que cierra el primer acto.

Comienza el segundo acto presentando una fantástica alegoría que expresa el nacimiento del “Alma Mestiza”. Veremos entonces como lentamente se van generando los elementos típicos del folklore Venezolano, el cual proviene de toda esta fusión para ir adquiriendo identidad propia. El sabor criollo de nuestra música se hace aquí presente a través de creativas versiones de la Tonada, Pajarillo, Gavilán, Periquera, Seis por Derecho, Zumba que Zumba y finalmente un muy original Contrapunteo. Este folklore es atractivamente combinado con diversas tendencias recreando así escenas de gran intensidad como la virginidad de la selva amazónica, la majestuosidad de sus ríos, la infinitud de la sabana, y finalmente la valerosa batalla por la independencia que liberó a Venezuela del yugo español.

De allí se proyecta el espectáculo hacia la mezcla con el Jazz, elemento emblemático que surge de la raza negra en Norteamérica. La salsa hace entonces su enérgica aparición en este momento del show, como resultante de la unión del Jazz con el espíritu  tropical y los ritmos caribeños. Es así como se presenta toda la actualidad de nuestra cultura urbana y la Venezuela de hoy, para finalmente cerrar el show en forma impactante con una gran fiesta al ritmo de un explosivo Calypso, donde se integran todas las razas y elementos del musical.